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年终盘点:2017年冲刺IPO的锂电企业 除了宁德时代还有谁?
  • 来源:锂电大数据
  • 阅读数:
  • 发布时间:2018-01-09
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摘要随着新能源汽车产业的快速发展,锂电企业未来发展的资金压力也越来越大,因为单靠自身的支撑补给,不足以应对快节奏的新能源产业。

随着新能源汽车产业的快速发展,锂电企业未来发展的资金压力也越来越大,因为单靠自身的支撑补给,不足以应对快节奏的新能源产业。

 

越来越多的企业选择通过IPO进军资本市场,以此解决企业快速发展的资金问题,同时推动企业技术研发等方面。

  

下面盘点2017年冲刺IPO的五家锂电企业:


1.安达科技IPO:募资7.78亿元

 

2017年12月29日,证监会官网对外发布了贵州安达科技能源股份有限公司(以下简称“安达科技”)创业板首次公开股票招股说明书,拟通过本次IPO募集资金7.78亿元,用于年产1.5万吨锂电池正极材料建设、年产0.5万吨锂电池正极材料建设、研发中心建设项目及补充流动资金。

  

募集资金用途:

 数据来源:安达科技招股说明书

  

据招股说明书,安达科技是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业,主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产、销售。

  

2014-2016年及2017年1-6月份,安达科技实现营业收入7117.52万元、20724.47万元、91169.84万元和41588.94万元,同期净利润分别为1636.14万元、4945.16万元、26571.01万元和7344.05万元。

  

合并利润表主要数据:单位:万元

 

数据来源:安达科技招股说明书

  

招股说明书显示,安达科技客户集中度很高。2014-2016年及2017年1-6月份,公司前五大客户中的第一大客户比亚迪的销售占比分别为100%、96.14%、84.74%和71.16%。

  

报告期内,公司前五大销售客户情况:


 

数据来源:安达科技招股说明书


发行人股权结构:


数据来源:安达科技招股说明书


2.宁德时代IPO:锂电巨鳄崛起

  

2017年11月10日,证监会官网对外发布了宁德时代(CATL)创业板首次公开发行股票招股说明书。据招股说明书,宁德时代拟募集资金131.2亿元,投资宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代动力及储能电池研发项目。

  

财务情况:据招股说明书,2017年1-6月、2016年、2015年及2014年,宁德时代营业收入分别为62.95亿元、148.79亿元、57.03亿元、8.67亿元;净利润分别为20.2亿元、30.89亿元、9.51亿元、0.56亿元。

  

具体营收以及利润情况:

数据来源:宁德时代招股说明书

  

主要客户情况:

 

报告期内公司向前五大供应商采购情况

 

数据来源:宁德时代招股说明书

  

报告期内公司前五大客户销售情况:

 

数据来源:宁德时代招股说明书

 

发行人股权结构:

数据来源:宁德时代招股说明书

  

本次发行前,公司前十名股东及持股情况

  数据来源:宁德时代招股说明书


3. 璞泰来IPO:募集资金近10亿元

  

2017年10月24日,证监会官网对外发布了上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“璞泰来”)首次公开发行股票招股说明书。公司拟募资9.99亿元用于“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”、“高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目”和“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”。

 

募集资金用途:

数据来源:璞泰来招股说明书

  

招股说明书显示,公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售,为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案。

 

合并利润表主要数据:


数据来源:璞泰来招股说明书

  

公司及各主体的业务定位情况如下图所示:


数据来源:璞泰来招股说明书

  

据招股说明书,报告期内,公司客户集中度相对较高。2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月,公司向前 5 名客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为63.30%、72.65%、65.12%和 62.69%。其中,来自 ATL 的收入占公司当期营业收入比例分别为 49.24%、43.63%、38.35%和 34.39%。

  

公司前十名自然人股东在公司任职情况


截至本招股说明书签署日,公司股东中合计有九名自然人,自然人股东在公司任职情况如下:

 

数据来源:璞泰来招股说明书


4. 天丰电源IPO:前五大客户销售占比超6成

  

2017年6月30日,证监会官网对外发布杭州天丰电源股份有限公司(下称“天丰电源”)创业板首次公开发行股票招股书,公司拟募集资金3.54亿元,将用于“新增9亿瓦时锂离子电池生产线建设项目二期工程”。

  

募集资金用途:

 

数据来源:天丰电源招股说明书

  

据招股说明书,天丰电源主营业务为高性能聚合物锂离子电池的研发、生产及销售。

  

合并利润表主要数据:

 

 

数据来源:天丰电源招股说明书

  

招股说明书显示,天丰电源2014年度、2015年度和2016年度向前五大客户的销售收入占比分别为32.90%、65.53%和63.49%。其中2015年、2016年对第一大客户知豆电动车(含山东新大洋)的销售收入分别为15,928.21万元和13,726.01万元,占营业收入的比重分别为54.76%和49.86%。

  

公司股权结构:

 

数据来源:天丰电源招股说明书


5.星云电子IPO:拟募资2.35亿元

  

2017年3月20日,证监会官网对外发布福建星云电子股份有限公司(下称“星云电子”)创业板首次公开发行股票招股说明书,公司拟募集资金2.35亿元,将用于“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”、“中小型锂电池检测系统产业化项目”、“研发中心项目”及“补充流动资金”。

  

募集资金用途:

 

 

数据来源:星云电子招股说明书

  

据招股说明书,星云电子是国内领先的锂电池检测系统供应商,高度融合锂电池检测、电力电子、自动化等行业技术。

  

合并利润表主要数据:

 

数据来源:星云电子招股说明书

  

发行人股权控制结构图:

 


数据来源:星云电子招股说明书


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