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电池价格不断下降!国轩高科开了一味特效药
  • 来源:锂电大数据
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  • 发布时间:2018-06-13
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摘要6月8日,国轩高科回复了深交所关于2017年年报的询问函。

6月8日,国轩高科回复了深交所关于2017年年报的询问函。

以下内容为精华摘录,全文请查看完整的公告。

深交所:贵公司2017 年度实现营业收入48.38亿元,同比增长 1.68%,实现归属于上市公司股东的净利润8.38亿元,同比下降18.71%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.29亿元,同比下降44.52%,经营活动产生的现金流量净额为-9,968.35万元,同比下降107.82%。请分析具体原因及合理性。

国轩高科:2017年公司加快动力锂电池产能建设,截止2017年12月31日,公司已建设合肥、南京、庐江、青岛、唐山、苏州等9家生产基地。2017年动力锂电池版块销量达到7.5亿安时,同比增长21.19%。同时,由于2017年国家新能源汽车补贴政策调整,补贴力度大幅下降,整车企业将部分成本压力转嫁到新能源汽车上游企业,2017年度公司动力锂电池平均销售单价为5.41元/安时,同比下降17.78%。

2017年公司动力锂电池版块扣非后净利润为5.18亿元,同比下降46.4%。主要受销售单价下降17.78%影响,业务毛利下降18.54%。销售单价下降主要系近年来动力电池产能提升较快及新能源汽车补贴政策调整,为保证市场占有率持续提升,公司采取了灵活的定价策略积极应对,销售单价相应下降。

非经常损益变动较大主要是动力锂电池板块本期计入当期损益的政府补助本期金额3.65亿元,同比上升415.48%。

2017年度公司动力锂电池板块经营活动产生的现金流量净额约为-1.2亿元,较上年减少11.15亿元,同比下降-112.00%,主要系采购付款受上游部分原材料供应趋紧以及年底备货量增加影响,而销售回款受下游补贴政策调整影响,导致销售回款相对于采购付款较为滞后。2017年度购买商品、接受劳务支付的现金36.08亿元,增加约13.3亿元,同比增长58.35%,而销售商品、提供劳务收到的现金仅增加4.85亿元,同比仅增长12.68%。

深交所:请补充披露“其他业务”的具体构成情况,以及大幅增长的具体情况。

国轩高科:公司2017年度其他业务收入主要为三元前驱体材料销售、维保收入、废料处理销售和资产管理计划服务费,上述四项合计约1.82亿元,占其他业务收入的94.55%,同比去年大幅增长。受益于新能源乘用车市场快速增长,相应三元电池市场规模和份额呈现较大增长。根据市场统计,2017年国内三元电池实现出货量15Gwh,同比增长138%,受下游需求端增长拉动,2017年三元正极材料价格持续上涨。公司报告期内销售了部分三元前驱体材料,形成了6618.72万元的销售收入。

深交所:请披露贵司配股募集35.35亿元用于新一代高比能动力锂电池产业化项目的情况。

国轩高科:根据中国证监会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》(证监许可【2017】1820号),公司于2017年11月23日完成配股认购,新增股份于2017 年12月5日上市。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次配股募集资金总额约35.63亿元,实际募集资金净额为人民币35.35亿元。

合肥国轩高科动力能源有限公司年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目,募集9亿元,已使用1.98亿元。青岛国轩电池有限公司年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目,募集5亿元,已使用483.57万元。南京国轩电池有限公司年产3亿Ah 高比能动力锂电池产业化项目募集5亿元,目前未使用。年产10,000吨高镍三元正极材料和 5,000吨硅基负极材料项目,募集5亿元,目前已使用1.48亿元。年产21万台(套)新能源汽车充电设施及关键零部件项目,募集3亿元,已使用2991.58万元。年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目,募集2.5亿元,目前未使用。工程研究院建设项目募集5.85亿元,目前使用5525.77万元。

除以上项目之外,公司为了长远发展和动力电池的布局需要,使用自有资金建设了合肥国轩三厂项目、青岛国轩一期项目和唐山国轩一期项目,以上项目资金来源主要为银行项目贷款和自筹资金。其中合肥国轩项目向建行蜀山支行贷款2.8亿元,青岛国轩向建行莱西支行贷款2亿元,借款期限为5年。以上项目均在报告期内产生效益,对公司2017年度经营业绩起到了提升作用。

深交所:贵司与实际控制人控制的安徽国轩新能源投资有限公司参股的江苏建康汽车有限公司发生1.45亿元的关联交易,请具体说明。

国轩高科:公司全资子公司合肥国轩主要从事动力锂电池的研发、生产和销售,产品主要应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域。江苏建康汽车有限公司是一家以新能源电动客车为主,混合动力及电动物流车为辅的集研发、生产、销售为一体的新能源汽车公司,产品包含纯电动公交车,纯电动通勤车、6-12米纯电动公交、纯电动物流车,混合动力客车等系列。

为满足双方业务发展需要,合肥国轩与建康汽车发生动力电池购销业务。报告期内,建康汽车采购合肥国轩动力电池组共计835套,采购金额合计约1.45亿元,采购的动力电池组营业成本为8938.63万元,产品毛利率为38.26%。

深交所:报告期末,你公司应收账款期末余额为35.52亿元,较期初增长47.32%,对其计提 8.59%的坏账准备,请说明。

国轩高科:公司动力锂电池产品主要采取直接销售模式。公司通过和新能源汽车整车生产厂商进行战略合作,共同开发适销对路的新能源汽车用动力锂电池产品,在完成样车开发并列入新能源汽车推荐车型公告目录后,直接销售给新能源汽车整车生产厂商。此外,公司也通过商务洽谈或参与客户招标的方式获取产品订单,按照客户的需求进行设计和生产,将符合要求的产品直接销售给终端客户。公司输配电产品采取以项目招投标体制(即"项目投标-合同中标-安排生产-产品销售- 货款结算")为核心的销售模式进行销售。

公司客户主要为大型国企、上市公司等新能源汽车整车制造商,其在新能源汽车领域的投资大,销售资金回笼周期长,其资金预算受新能源汽车财政补贴政策影响较大。2017年末公司应收账款期末余额为35.52亿元,较期初增长47.32%,该增长原因主要受新能源补贴政策影响,资金回笼缓慢所致。

2017年计提上市公司坏账为宁德时代,应收账款69.38亿元;坚瑞沃能,应收账款88.72亿;成飞集成,应收账款12.09亿元;亿纬锂能,应收账款1838.79万元。公司客户主要为大型国企、上市公司等整车企业,目前不存在坏账风险。

深交所:请说明计入当期损益的政府补助金额情况。

国轩高科:公司2017年度计入当期损益的政府补助金额合计约为3.78亿元,公司主要政府补助(单项或单笔在100万以上)金额合计为近3.6亿元,占2017年度计入当期损益的政府补助金额95.18%。


责编:孙建奋