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沃特玛母公司坚瑞沃能巨亏后首次公布自救进展
  • 来源:锂电大数据
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  • 发布时间:2018-06-06
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摘要6月4日晚9点,沃特玛母公司坚瑞沃能回复了5月9日关于深交所发出的《关于对陕西坚瑞沃能股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函【2018】第 121 号)。

6月4日晚9点,沃特玛母公司坚瑞沃能回复了5月9日关于深交所发出的《关于对陕西坚瑞沃能股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函【2018】第 121 号)

以下为回复重点摘录,全文请查看原公告。

深交所:请按动力电池、储能电池、锂电池材料等分类补充说明锂离子电池(组)及其材料收入、销量的构成。

坚瑞沃能汽车电池销量为4.84Gwh,销售收入为76.9亿元,占比81.59%;储能电池销量为0.11Gwh,销售收入1.38亿元,占比1.46%;新能源汽车租售的销售收入为11.1亿,占比11.75%。

深交所:使用公司动力电池生产的汽车产品是否被纳入最新的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,已纳入目录的汽车产品对应的动力电池销售收入占公司动力电池收入的比例。

坚瑞沃能已纳入目录的汽车产品对应的动力电池销售收入占公司动力电池收入的比例为53.67%,满足能量密度115Wh/kg以上的动力电池收入占比14.29%

深交所:按电池能量密度对电池的收入及产销存量进行分类列示。

坚瑞沃能:


电池能量密度

对应车型

金额(万元)

收入占比

销量(GWh)

115Wh/kg以上

商用车、专用车

109,862.80

14.29%

0.38

95-115Wh/kg

商用车、专用车

86,404.51

11.24%

0.52

90Wh/kg 以上

补电车、专用车

444,816.08

57.85%

3.15

90Wh/kg 以下

补电车

127,877.17

16.63%

0.79

合计


768,960.56

81.59%

4.84


深交所:年报显示公司 2017年开发出32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah 三款电芯产品,单体能量密度分别达到150Wh/Kg、160Wh/Kg、165Wh/Kg,请你公司说明这三款电池2017年的产量、销量

坚瑞沃能:6.5Ah电芯产品,本期产量1.19GWH,销售出库0.80GWH7.0、7.3Ah均未量产。

深交所:结合通知说明存货中符合最新补贴要求的动力电池、新能源车辆占比,并说明存货跌价准备是否充分计提。

坚瑞沃能:2017年电池组平均成本是1.05元/WH,预计2018年销售售价1.3元/WH。2017年电芯平均成本是0.80元/WH,预计2018年包材采购成本0.21元/WH,预计 2018 年电池组销售价格为1.3元/WH。均无需计提跌价准备。

深交所:年报显示,公司三元安全动力电池研发项目已结题,沃特玛 2018 年计划推出能量密度可达220Wh/kg,循环次数可达2000次以上的高镍三元锂电池,同时将正式启动21700-4.0Ah三元锂电池生产线,快速实现批量生产。请你公司补充披露:

1)公司三元锂电池研发是否已经完成、是否达预期效果、技术上是否可以立即批量生产,及各项技术指标情况;(2)三元锂电池生产线建设情况,包括预计投资总额、建设资金来源、截至目前已投资金额及会计处理、建设进度、预计完工时间及预计产能等;(3)公司目前资金债务状况对三元锂电池投产的影响

坚瑞沃能:公司三元锂电池研发已经完成,开发的21700-4.0Ah 三元锂电池能量密度220Wh/kg,循环次数达2000次以上,达到预期效果,可进行批量生产 

三元锂电池生产线建设预计投资总额15亿,建设资金来源于商业融资及公司自筹,目前处于方案设计阶段,预计产能3GWh,但截至目前并未开工建设 

公司目前资金债务状况导致三元锂电池投产进度暂停,需待公司资金债务妥善处理后重新启动。

深交所:年报披露了已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况,合同总金额约 107.3 亿元,截至报告期末已执行 41.57 亿元,部分重大合同被取消, 取消金额约61.4亿元。请补充披露:(1)年报中重大合同披露的金额标准;(2)重大合同的履行情况;(3)截至目前在手订单及执行情况

坚瑞沃能:公司重大合同的披露金额标准为4亿元人民币。

已披露的重大合同中沃特玛与湖北世纪中远车辆有限公司签订的合同有效期截止 2017 年12月31日,与成都大运汽车集团有限公司运城分公司签订的合同有效期截止 2018 年 5 月 12 日,超过有效期的其余未执行完订单将自行终止。 公司与山东唐骏欧铃汽车制造有限公司及荣成华泰汽车有限公司签署的销售合同至双方权利义务履行完毕后终止。

湖北新楚风汽车股份有限公司,电池组总成合同10.99亿,尚未执行;西安中尚智能科技有限公司,储能电池系统合同9.75亿元,收到首批预付款340万元;中山市绿博灯饰实业有限公司储能电池合同6亿,已执行2794.71万元。

深交所:补充说明前五大客户的情况。

坚瑞沃能:2016 年前五大客户分别是:东风特汽(十堰)专用车有限公司、成都大运汽车集团有限公司运城分公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、呼和浩特市公共交通总公司、深圳市五洲龙汽车有限公司。

2017年前五大客户为:东风特汽(十堰)专用车有限公司、 湖北新楚风汽车股份有限公司、湖北世纪中远车辆有限公司、江苏罗思韦尔电气有限公司、聊城中通轻型客车有限公司。

其中相关产品终端客户为联盟成员企业的销售收入及占比如下:快充王,2016年销售收入为2.88亿元,占比4.32%;2017年销售收入为16.5亿元,占比17.56%;新沃,2016年销售收入为1.88亿元,占比28.19%;2017年销售收入为11.16亿元,占比11.84%。

深交所:2017年3月,公司披露了沃特玛分别与安徽星凯龙客车、安徽安凯汽车签订的两份战略合作协议,根据协议沃特玛创新联盟成员每向安凯汽车采购 1辆纯电动汽车,安凯汽车需向沃特玛购买2组电池,沃特玛创新联盟成员每向星凯龙客车采1辆纯电动汽车,星凯龙客车需向联盟成员购买3组电池。请披露上述协议的实际执行情况(包括购买汽车数量、电池组数等)

坚瑞沃能:安徽星凯龙客车有限公司,合同金额6226万元,已执行3113万元,联盟购车数量为100台。安徽星凯龙客车有限公司,合同金额为9339万元,已执行完成;安徽安凯汽车股份有限公司合同金额为558.49万元,已执行完成;安徽安凯汽车股份有限公司合同金额为3199万元,已执行完成。

深交所:补充披露沃特玛全资子公司民富沃能的经营情况。

坚瑞沃能:2016 年销售车辆2008台,确认的收入为10.99亿元,2017 年销售车辆 2208 台,确认的收入为9.39亿元。

深交所:公司期末应收账款、应收票据、长期应收款高达138.31亿元,请说明目前的回款情况。

坚瑞沃能:部分应收账款的客户是整车厂,整车厂的财务状况还是比较乐观,应收账款的回收应该没有问题,应收票据的出票方联盟成员企业,票据经过整车厂的背书,公司是有权利向前手来追索的。公司按照会计政策对这一部分应收账款和应收票据计提了14,446.96万元减值准备,是充分的。

深交所:对比宁德时代、国轩高科等行业内企业分析公司收现率低的原因。

坚瑞沃能:宁德时代与国轩高科的客户质量高,均为宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等龙头企业。两家公司均主打三元电池,目前三元电池是纯电动乘用车的主流产品,终端客户较多,市场大。沃特玛的主要产品为磷酸铁锂,搭载磷酸铁锂电池的电动车多为物流车、公交车,这些公司在使用车辆进行运营盈利后方有资金支付整车厂的货款,导致整车厂现金流紧张,支付电池款的进度也较慢。

深交所:请披露截止目前,相关存货及固定资产的期后处置情况。

坚瑞沃能:截至目前,公司通过存货销售和固定资产销售的方式抵扣供应商应付债务共涉及金额约20.86亿元。存货包含电芯、材料及电池组;固定资产包含物流车、通勤车及考斯特。

深交所:截止报告期末,公司发出商品13.25亿元,计提跌价准备1023万元,请说明情况。

坚瑞沃能:公司因债务危机导致产品配套零部件及安装服务不能及时满足客户需求,从而会影响到产品的验收进度,在目前这种情况下预估需要半年左右时间完成产品验收。

深交所:请补充说明截止目前,公司现有债务、逾期债务金额及类型,以及后续偿付安排。

坚瑞沃能:截止3月31日,公司负债总额为256.18亿元,其中流动负债223.47亿元,非流动负债32.71亿元。主要负债231.61,具体情况如下:短期借款57.74亿元,应付票据95.77亿元,应付账款39.18 亿元,一年内到期的非流动负债12.55亿元,长期应付款13.89亿元,长期借款12.48亿元。

截止5月11日公司逾期债务35.31亿元,其中应付票据逾期23.24亿元(商业承兑汇票 16.1亿元,银行承兑汇票7.14 亿元),银行借款7.9亿元,融资租赁借款0.88亿元,其他借款3.29亿元。

公司子公司沃特玛已与16家银行拟签订银团协议,涉及贷款初始承贷金额约42.34亿元。为维持银行稳定,采取将沃特玛的专利、土地、应收账款等给银团进行增信,银行则承诺暂时不抽贷,目前基本稳定。

深交所:请补充说明3月19日收到华友钴业1亿元意向金的情况和目前的进展。

坚瑞沃能:公司于2017年12月28日收到华友钴业支付的诚意金1亿元,并将其作为其他应付款核算。公司于2018 年3月19日同华友钴业签署了投资合作框架协议,并对此项协议进行了风险提示,后因公司债务危机导致后续的实施进展比较缓慢,因华友钴业已支付给公司1亿元的诚意金,为了降低华友钴业的投资风险,经双方协商后,公司拟采取部分存货销售给华友钴 业的方式降低公司无法偿还华友钴业诚意金的风险,双方尚未解除合作关系。

深交所:请披露与澳大利亚 Altura签署锂精矿《包销协议》的情况,目前公司开工不足是否存在违约责任。

坚瑞沃能:坚瑞沃能公司包销澳洲 Altura 锂运营有限公司(Altura 矿业 100%全资子公司)品位6% Li2O的锂精矿五年,每年10万吨。锂精矿价格为前三年每吨 550-950 美元FOB Hedland 港,后两年价格按照市场价格定价。目前订单确实减少,但公司包销的是锂精矿,精矿运输到国内后进行委托加工成碳酸锂产品,然后再由公司销售给国内电池正极材料加工厂。目前,碳酸锂市场属于卖方市场,公司不存在无法完成碳酸锂销售的情形。

责编:孙建奋