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2017年中国锂电池电解液价格一路低迷 全年产量只有10万吨!
  • 来源:起点研究
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  • 发布时间:2018-01-16
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摘要据起点研究调研数据统计,2017年国内锂电池电解液产量为10.2万吨,同比2016年8.5万吨增长13.3%。
一、市场规模概况

据起点研究调研数据统计,2017年国内锂电池电解液产量为10.2万吨,同比2016年8.5万吨增长13.3%。其中动力型占比最大为56.8%,同比增长16%,但增速远小于动力电池增速,主要原因:1)2017年电解液价格一路呈现下滑趋势,电池企业备货量下降;2)第四季度动力铁锂企业开始减产。


数据来源:起点研究院(SPIR)


3C数码以及电动工具锂电池电解液2017年产量为3.8万吨,同比2016年增长8.57%;近几年手机、平板、笔记本常规类数码产品销量一直呈现小幅度下滑,而智能穿戴类、电动工具、新兴移动消费终端等则需求逐步增加,但产品体量小总市场量不大,因此拉动增长有限。

储能锂电池电解液2017年产量约为0.6万吨,同比增长20%;其增长主要源自锂电池价格下降并逐渐为客户所接受。同时分布式和微电网市场快速发展,电网储能技术提升,推动锂电池在电网储能应用增多以及通信后备电源领域量需求增长。 

从产值来看,2017年国内电解液产值59.5亿,同比下降0.92%,产值出现负增长,企业毛利下滑严重。

主要原因:

1)随着终端降成本压力增加,上游化工添加剂原料价格上涨、产品价格下滑,电解液企业盈利能力下降;

2)高能量密度电池的发展趋势下,电解液企业研发和固定资产的投入加大;

3)随着环保监管持续深入,高危化学品制剂生产企业在环保方面投入不断增加。



                                     数据来源:起点研究院(SPIR)


二、电解液价格走势


2017年锂电池电解液价格受六氟磷酸锂产能过剩、价格不断下跌带动下滑,其中储能锂电池电解液与动力电池电解液价格下跌幅度较大,二者同比下跌分别为23%与16.7%。3C数码类价格同比下跌7.14%。2017年电解液产品价格整体处在低位,市场均价为5~5.5万元/吨。导致价格下滑总体原因为:

1)2017年来六氟磷酸锂的阶段性产能过剩产品价格持续走低,带动电解液价格不断下跌。


2)六氟磷酸锂价格从今年年初最高40万元/吨一路下滑至年底的15万元/吨,导致电解液价格跟随一路下降。


  数据来源:起点研究院(SPIR)


数据来源:起点研究院(SPIR)

三、2018年趋势预测


1、产品方面:


1)高电压电解液,数码锂电池中随着高电压(4.4V及以上)钴酸锂在手机、平板电脑等领域的应用占比突破70%,高电压电解液的用量上升。

2)电解液锂盐,随着动力电池高镍化发展,锂电池的热稳定性和化学稳定性比较差。相匹配的电解液研发商业化进程必将加快,在新型锂盐方面二氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)商业化前景较为明确(二氟磷酸锂作为添加剂、FSI则作为锂盐使用)以及其他的酰亚胺类锂盐包括;LiTFSI(双三氟甲烷磺酰亚胺锂)和LiFTFSI也是目前企业比较看好的匹配高镍锂电池的技术路线。

3)电解液溶剂,非碳酸酯溶剂用量将有实质性突破。2017年全国超过98%的溶剂系碳酸酯,由于高镍三元材料、高电压钴酸锂的用量加大,具有高稳定性的羧酸酯溶剂用量会放大。

2、价格方面:随着新能源汽车电池以及储能行业电池需求不断增加,六氟磷酸锂阶段性产能过程将回归供需平衡,六氟磷酸锂价格回归必将带动电解液价格上涨。同时高电压、高镍化及硅碳电解液价格有望走高。

3、需求方面:SPIR预计全年电解液总需求将会达到15.5万吨,其中动力电池电解液占比将超过60%以上。 另一方面高电压、高镍硅碳新型电解液将是市场最需求产品。
  
想了解更详细市场情况,请查看SPIR:《2018年中国锂电池电解液市场调研分析报告》
 
2018年中国锂电池电解液市场调研分析报告

起点研究院(SPIR)认为,未来五年新能源动力电池将呈现高速增长状态,在此背景下将快速拉动电解液市场需求,同时在电池能量密度不断提高的过程中其对电解液要求也将逐步提高,预计未来电解液市场将会出现颠覆性的变化,中低端产品企业将逐步被市场淘汰,行业集中度将走向研发实力强,资金雄厚企业

为了让行业同仁、投资者、证券、集团公司以及想了解中国电解液行业的人,更精准、快速地了解锂电池电解液行业,起点研究院(SPIR)通过对国内主要电解液企业、电池企业、上游供应商的系统调研,形成《2018年中国锂电池电解液市场调研分析报告》, 本报告对2017年中国电解液行业的发展特点、产品技术现状、产品类型、产量产值、企业情况和2018-2020年市场情况等进行了较为详细的研究和分析。


数据范围说明:


l 本报告数据更新至2017年12月,未来市场性数据预测到2020年;
l 本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及;
l 本报告报价:中文版15,000元/份,英文5,000美金/份;
l 咨询联系人:李生    电话:13923896144   邮箱:liwj@qidian18.com


目录


第一章  全球锂电池电解液行业现状分析
第一节、全球锂电池电解液市场发展概况
第二节、全球锂电池电解液技术趋势分析


第二章  全球锂电池电解液市场现状分析
第一节、全球锂电池电解液市场规模分析
第二节、全球锂电池电解液产品价格分析
第三节、全球锂电池电解液市场特点分析


第三章  中国锂电池电解液行业现状分析
第一节、中国锂电池电解液行业发展概况
第二节、中国锂电池电解液市场行业特点分析
第四章  中国锂电池电解液市场规模分析
第一节、中国锂电池电解液市场规模分析
第二节、中国锂电池电解液产品价格分析
第三节、中国锂电池电解液生产企业区域分布
第四节、中国锂电池电解液市场竞争格局分析
一、前十企业竞争格局
二、中国锂电池电解液重点企业分析


第五章  锂电池新型电解液市场现状介绍

第一节、新型电解液未来发展潜力
第二节、新型电解液技术进展分析


第六章  锂电池电解液上游材料市场分析

第一节、上游电解质市场供需分析
第二节、中国电解液添加剂市场分析
第三节、中国锂电解液溶剂市场分析


第七章  锂电池下游应用市场前景分析

第一节、2016-2020年中国锂电池电解液市场供需分析
第二节、中国3C数码市场前景分析
第三节、中国动力电池市场前景分析
第四节、中国锂电储能市场前景分析
    
第八章  中国锂电池电解液行业投资分析及建议
第一节、中国锂电池电解液市场投资机会分析
第二节、中国锂电池电解液投资风险预测
第三节、中国锂电池电解液行业投资建议


第九章  中国锂电池电解液及电解质企业名录