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2017年电池材料界十大重磅并购事件
  • 来源:电池材料
  • 阅读数:
  • 发布时间:2017-12-25
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摘要随着新能源汽车发展驶入“快车道”,处于产业链中游的动力锂电池也迎来了快速发展的机遇期。自2009年以来,始终保持正增长的锂电市场一片繁荣,并购热潮持续升温,甚至吸引到大批其他行业巨头跨界并购,交易范围囊括锂、镍、钴等矿产资源,正极材料、负极材料、隔膜和电解液等四大材料及电池制造等。

随着新能源汽车发展驶入“快车道”,处于产业链中游的动力锂电池也迎来了快速发展的机遇期。自2009年以来,始终保持正增长的锂电市场一片繁荣,并购热潮持续升温,甚至吸引到大批其他行业巨头跨界并购,交易范围囊括锂、镍、钴等矿产资源,正极材料、负极材料、隔膜和电解液等四大材料及电池制造等。

本文从四大材料角度出发,盘点了今年以来国内锂电材料领域发生的10大重磅并购事件。

正极材料

1、尤夫股份拟10.8亿元收购智航新能源49%股权

  收购方:尤夫股份
  主营产品:涤纶工业丝、锂电池
  被收购方:智航新能源
  主营产品:动力型锂电池正极材料、锂电池、电池组
  收购金额:10.8亿元

11月13日,尤夫股份发布公告表示,拟以人民币108,000万元的价格收购周发章先生持有的智航新能源49%股权。智航新能源专业从事新能源汽车动力锂电池正极材料、电芯及电池系统PACK的设计、研发、生产、销售与服务,经营范围为锂电池的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。另外,尤夫股份于2016年四季度已完成对智航新能源51%股权的收购。

公告称,智航新能源专注于汽车动力电池电芯及电池系统的研发、设计、生产,受益于新能源汽车产业的高速发展,正呈现快速增长态势。本次收购完成后,智航新能源将成为尤夫股份的全资子公司,此次交易有助于后者更好地完成经营目标。

负极材料

2、中科电气拟不超2.4亿元收购格瑞特100%股权

  收购方:中科电气
  主营产品:中间包通道式感应加热与精炼装置、金属熔炼和连铸电磁搅拌成套装置、起重磁力成套设备、磁力除铁器
  被收购方:格瑞特
  主营产品:锂电池负极材料
  收购金额:2.4亿元

11月12日,中科电气发布公告表示,拟以不超过24,000万元现金收购格瑞特100%的股权。格瑞特成立于2016年8月10日,主要业务为进行锂电池负极材料石墨化加工以及石墨电极、等静压石墨、模压石墨的石墨化加工,一期规划建设锂电池负极材料石墨化加工产能1万吨/年,现于2017年9月试投产。

公告称,本次收购有利于中科电气延伸和完善新能源材料生产的产业链,推进相关产业链的整合,既可缓解控股子公司中科星城石墨化加工供需紧张的局面,又有利于其对产品质量的控制及进一步压缩生产成本,从而提高中科星城产品的核心竞争力。

隔膜

3、金冠电气拟14.76亿元收购鸿图隔膜100%股权

  收购方:金冠电气
  主营产品:C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜及其配套的真空断路器
  被收购方:鸿图隔膜
  主营产品:锌锰电池隔膜、高品质锂离子电池隔膜
  收购金额:14.76亿元

11月17日,金冠电气发布公告表示,拟向鸿图隔膜的全体股东以发行股份及支付现金的方式收购其持有鸿图隔膜合计100%股权,并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金。交易总体作价为147,624.81万元,其中股份对价为106,174.68万元,现金对价为41,450.12万元。鸿图隔膜产品定位于中高端锂电池隔膜市场,具备高强度、高安全性、高渗透性等性能特点,产品已经过相关机构的检测,包括天津力神股份有限公司、日本帝人株式会、韩国三星SDI、南阳嘉鹏新能源科技有限公司等。

公告称,本次交易完成之后,鸿图隔膜将成为金冠电气子公司,通过本次交易,金冠电气的主营业务将进一步延伸至新能源行业,有利于深化金冠电气“智能电网+新能源”的战略布局,丰富金冠电气的技术资源、客户资源和渠道资源,有助于公司的产业融合、技术互补和优势共享。

4、长园集团拟19.20亿元收购中锂新材80%股权

  收购方:长园集团
  主营产品:电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备
  被收购方:中锂新材
  主营产品:动力锂电池用湿法隔膜
  收购金额:19.20亿元

8月9日,长园集团发布公告表示,公司董事会同意按照1,592,329,584元的价格现金收购中锂新材66.347066%股权;同意以参与进场交易的方式竞买4名国有股东合计持有的中锂新材13.651034%的股权。本次竞买中,公司以中锂新材100%股权总体估值240,000万元为基础进行报价即327,624,816元(240,000万元*13.651034%)。此次收购完成后,长园集团将持有中锂新材90%股权。中锂新材是湿法隔膜领域的优势企业,产品以电动汽车用锂电池专用隔膜SHS系列产品为主。主要供应深圳沃特玛电池有限公司、宁德时代新能源有限公司、惠州比亚迪电池股份有限公司等锂离子动力电池的优势企业。

公告称,通过此次交易,控股中锂新材,可以做实长园集团电动汽车相关材料产业,落实电动汽车相关材料的发展战略。而且中锂新材目前已经拥有10条湿法隔膜产线,其中在产8条,产能居国内同行之首。且其产线设备的提前规划和投入,将使其在未来两三年的扩张过程中保持领先地位,并具有强有力的竞争先发优势。

5、创新股份拟55.5亿元收购上海恩捷100%股权

  收购方:创新股份
  主营产品:包装印刷产品、包装制品
  被收购方:上海恩捷
  主营产品:湿法基膜和功能性涂布隔膜
  收购金额:55.5亿元

5月2日,创新股份发布公告表示,公司拟通过发行股份的方式购买上海恩捷100%股权,标的资产作价为555,000万元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者询价非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过80,000.00万元,配套资金将用于珠海恩捷隔膜1期年产量达41,666.67万平方米的5条湿法生产线建设和支付本次交易的交易费用。上海恩捷是锂离子电池隔离膜供应商,已与知名电池厂商如CATL、LG Chem、比亚迪、国轩高科等建立了稳定的合作关系并形成批量供货。

公告称,随着下游市场需求的不断增长,以及涂覆湿法隔膜技术的不断突破和进一步成熟,国内湿法隔膜需求前景广阔。上海恩捷凭借技术积累及产业规模的扩大,成功进入中高端电池厂商供应链,具有很好的发展前景。本次交易完成后,创新股份将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。

原材料:钴系列产品

6、合纵科技拟5.33亿元收购天津茂联50.25%股权

  收购方:合纵科技
  主营产品:环网开关柜、箱式变电站、电缆分支箱、柱上开关、配电变压器、配电自动化终端
  被收购方:天津茂联
  主营产品:电池级氧化钴、钴盐及其它钴系列产品和副产品阴极铜
  收购金额:5.33亿元

11月8日,合纵科技发布公告表示,公司旗下参股投资公司宁波源纵拟以现金方式受让北京建龙重工集团有限公司持有的天津茂联50.25%的股权,转让价格53333万元。天津茂联成立于2010年3月5日,目前主要生产和销售阴极铜、精致氯化钴及电解镍等产品。未来,天津茂联拟在现有产品基础上进一步开发粗制氢氧化钴、精制硫酸钴、精制硫酸镍、三元前驱体等产品。

公告称,宁波源纵本次投资有助于保障合纵科技全资子公司湖南雅城的主要原材料氯化钴的资源供应,保持和提升合纵科技锂电池正极材料前驱体相关产品的竞争力;长期来看,是合纵科技在新能源锂电产业的又一战略布局,有助于加快其在新能源行业产业链的整合步伐。

原材料:碳酸锂

7、永兴特钢拟不超6.22亿元收购合纵锂业67.91%股权

  收购方:永兴特钢
  主营产品:特种不锈钢棒线材、特殊合金材料
  被收购方:合纵锂业
  主营产品:电池级碳酸锂
  收购金额:6.22亿元

11月28日,永兴特钢发布公告表示,公司拟通过发行股份的方式购买合纵锂业67.9072%的股权,交易各方初步商定交易作价为不超过621,952,130.50元。交易完成后,永兴特钢将持有合纵锂业93.6621%股权。合纵锂业系一家从事电池级碳酸锂等锂产品的技术开发和生产的高新技术企业,具备锂盐溶液高效制备高纯度电池级碳酸锂的生产工艺,产品质量稳定,具备明显的工艺技术优势,并初步建成年产10,000吨电池级碳酸锂的生产线。

公告称,通过本次交易,永兴特钢将深入新能源材料领域,完善传统金属材料与新能源材料协同发展的战略部署,逐步建立在新能源材料领域的领先优势。

8、中葡股份拟27.08亿元收购国安锂业100%股权

  收购方:中葡股份
  主营产品:葡萄酒
  被收购方:国安锂业
  主营产品:电池级碳酸锂
  收购金额:27.08亿元

10月10日,中葡股份发布公告表示,拟向青海国安非公开发行股份购买其持有的国安锂业100%股权,初步确定交易作价为 270,808.05 万元。国安锂业主要产品之一为电池级碳酸锂,主要应用于新能源汽车动力电池、3C 产品电池以及光伏储能电池等领域。

公告称,通过收购国安锂业,中葡股份将快速进入电池级碳酸锂生产行业,形成年产10,000吨电池级碳酸锂和年产40万吨级钾肥的产业布局,并将通过后续不断改进工艺、提升技术扩大电池级碳酸锂产能规模。中葡股份将借助国安锂业的碳酸锂产业迈出对新能源领域布局的关键一步,奠定向新能源产业进行战略转型的基础。

9、美都能源拟不超35.96亿元收购瑞福锂业98.51%股权

  收购方:美都能源
  主营业务:能源、金融、投资、房地产、贸易、酒店
  被收购方:瑞福锂业
  主营产品:碳酸锂、氢氧化锂、金属锂
  收购金额:35.96亿元

10月28日,美都能源发布公告表示,拟以支付现金方式收购瑞福锂业 98.51%的股权,交易对价不超过 35.96 亿元人民币。瑞福锂业旗下拥有25,000吨/年的电池级碳酸锂生产线和3,000吨/年的高纯碳酸锂生产线,同时1万吨/年的电池级氢氧化锂正在实施中,预计到2018年瑞福锂业将具备3.8万吨/年锂盐生产能力。

公告称,本次收购股权完成后,美都能源将进入新能源电池产业链上游,符合公司“能源主导(传统能源+新能源)”战略定位,有利于进一步夯实能源主业,并与公司的新能源汽车动力电池生产板块、正极材料板块、新能源汽车运营板块形成联动效应。

原材料:铅

10、南都电源拟19.6亿收购华铂科技49%股权

  收购方:南都电源
  主营产品:阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池
  被收购方:华铂科技
  主营产品:粗铅、电解铅、精铅、合金铅、ABS塑料
  收购金额:19.6亿元

8月7日,南都电源发布公告表示,拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买华铂科技49%的股权,并向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易的总对价确定为196,000万元,其中,公司将以非公开发行股份方式支付147,000万元,以现金方式支付49,000万元。本次募集配套资金总额不超过50,000万元。华铂科技系我国再生铅龙头企业,与南都电源系产业上下游关系,南都电源现有业务与华铂科技的再生铅业务具备较强的产业协同效应。

公告称,锂电业务是南都电源的战略发展重点,收购华铂科技少数股东股权,将给予其更有力的资金和研发支持,并在锂电池相关回收技术成熟后快速分享市场红利,有利于南都电源打造循环经济领域产业平台,为公司向系统集成、运营服务战略转型完善产业布局,进一步提升产业链优势,实现产业协同。

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